Годовое сопровождение
15 встреч + 2 (по необходимости) по 1,5 часа.
Сопровождение в течение 1 года. Что входит:
1. Анализ текущих активов и пассивов;
2. Разбор финансовых инструментов, расчет финансовых целей с учетом текущего положения клиента;
3. Подбор финансовых инструментов под цели клиента в рамках личного финансового плана;
4. Консультирование по вопросам налогообложения, открытия инвестиционных, страховых и зарубежных банковских счетов;
5. Подбор программы международного медицинского страхования;
6. Составление личного финансового плана в письменной форме;
7. Подбор брокера, сопровождение по его открытию;
8. Консультация по покупке ценных бумаг на бирже и функциональности брокерского приложения;
9. Обучение использования сайтов для инвестора;
10. Составление дорожной карты по достижению финансовых целей – разработка ключевых параметров с определением правил диверсификации, структуры активов по классам, защиты от рисков;
11. Трекинг эффективности личных финансов в течение года.
12. Мониторинг инвестиционного портфеля.
13. Разделение учета личных финансово и финансов бизнеса. Настройка отчетности контроля (дашбордов)
Включает все этапы работы по составлению инвестиционного портфеля, составлению личного финансового плана.