Личный финансовый план
Заключение договора. Четыре консультации по 1,5 часа каждая
1. Стратегическая сессия
2. Защита финансового плана
3. Подбор готовых финансовых решений, помощь в их оформлении (по необходимости)
4. Подключение получения доп доходов от банков: кредитные карты, кэшбэки, накопительные счета (по необходимости)
Задачи которые будут решены:
1. Анализ вашего текущего финансового положения (доходы, расходы, активы, пассивы);
2. Расчет финансовых целей;
3. Оценка достижимости и корректировка целей;
4. Моделирование способов достижения финансовых целей-несколько сценариев, выявление ключевых факторов и их влияние;
5. Подбор инструментов достижения целей;
6. Разработка плана сокращения рисков;
7. Определение структуры капитала.
8. Настройка финансовой инфраструктуры
9. План выхода из долгов (по необходимости)
10. В данную работу не входит: составление инвестиционного портфеля, обучение самостоятельному инвестированию, но могут быть подобраны готовые инвест решения.